Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к престижной и опасной службе за границей, мечтая о карьере, полной приключений и славы. Однако судьба распоряжается иначе: после случайной провинности его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной службой, заключающейся в слежке за иностранными гражданами. С каждым днём, проведённым в серых буднях, Дима начинает сомневаться в правильности своего выбора. Он чувствует, что жизнь, которую он ведёт, не соответствует его амбициям и мечтам.
Тем временем Паша Иванов, дембель-пограничник, после успешного обезвреживания опасной банды, грабившей сберкассы, получает приглашение на службу в КГБ Ленинграда. Его новая задача — заниматься личной охраной первых лиц города, и он быстро осваивается в этой роли, понимая, что теперь его жизнь полна адреналина и ответственности. Володя Наумов, закончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве за любимой, которая получила распределение на «Ленфильм». Его ждёт работа, связанная с предотвращением идеологических диверсий и терактов, и он полон решимости сделать всё возможное, чтобы защитить свою страну и близких.
Три судьбы переплетаются в Ленинграде, где каждый из них сталкивается с вызовами и испытаниями. Дима, Паша и Володя начинают осознавать, что служба в КГБ — это не только долг, но и сложный путь, полный моральных дилемм и личных жертв. Каждый из них ищет своё место в этом мире, где идеалы и реальность часто расходятся, и в конечном итоге им предстоит сделать выбор, который определит не только их судьбы, но и судьбы тех, кто им дорог.